ملخص كتاب المليونير الفوري : حكاية حكمة وثروة مارك فيشر

اهم طرق الاستثمار في البلوك تشين  blockchain (دليل شامل 2023) 

زاد في الآونة الاخيرة الاهتمام بتكنولوجيا البلوك تشين ويتساءل الكثيرون عن اهم طرق الاستثمار في البلوك تشين blockchain. اليوم في هذا المقال من موقع شغف نتناول نظرة عامة موجزة. يتم تطبيق تقنية البلوكتشين بشكل متزايد في العمليات التجارية عبر مختلف الصناعات. مما يعني أنه قد يكون الآن أفضل وقت لمعرفة المزيد حول طرق الاستثمار في البلوك تشين. فهي عبارة عن دفتر أستاذ عام رقمي ولامركزي لجميع معاملات العملة المشفرة. 

تنمو البلوكشين باستمرار حيث يتم حفظ الكتل المكتملة وإضافتها بترتيب زمني. النداء هو أنه يسمح بتتبع معاملات العملة الرقمية والتحقق منها دون الاحتفاظ بسجلات مركزية. أصبحت التكنولوجيا أكثر انتشارًا ويبحث العديد من المستثمرين عن طرق للاستفادة من هذه الصناعة المثيرة. تابع القراءة لمعرفة أساسيات كيفية الاستثمار في البلوك تشين.

ما هي تقنية البلوك تشين؟

البلوك تشين عبارة عن قاعدة بيانات يتم تشغيلها عادةً بواسطة شبكة عامة موزعة من المشاركين. على الرغم من أن عددًا متزايدًا من الشركات قد بدأ في استخدام أو إنشاء بلوكشين خاص. الغرض من سلاسل الكتل هذه هو إنشاء سجلات رقمية للمعاملات أو الشهادات أو العقود - يمكن إضافتها فقط بدلاً من تعديلها أو حذفها. بدلاً من الاستناد و الاعتماد على كيان واحد لإدخال هذه المعلومات الجديدة. 

يستخدمون "آلية إجماع" ترى العديد من المشاركين يستخدمون التشفير (علم تشفير البيانات أو تشفيرها) للتحقق من صحة المدخلات الجديدة. ليست هناك حاجة لطرف ثالث مثل البنك أو المنظم للتحقق من الإجراءات. لأنها عملية مشتركة مؤمنة بواسطة التشفير. وهذا يزيل الوسطاء ويخلق إطارًا يعمل على تحسين الثقة والشفافية والكفاءة بين مختلف.

لماذا الاستثمار في تقنية البلوك تشين؟

إن هذا التحسن الموعود في الثقة والشفافية والكفاءة هو الذي حول تقنية البلوك تشين إلى آفاق استثمارية جذابة. لدى البلوك تشين تطبيقات في مجموعات جد واسعة من الصناعات. حيث ستكتسب الشركات التي تنفذ تقنية blockchain ميزة تنافسية على منافسيها. "باستخدام هذه التقنية يمكن للمؤسسات بناء الثقة والشفافية في مجالات مثل مصدر الأدوية أو المكونات الغذائية. 

يمكن أيضًا إنشاء حلول لدعم المعاملات التجارية. وإصدار الأوراق المالية وتداولها والمدفوعات عبر الحدود.ان تكنولوجيا البلوك تشين لديها القدرة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 1.76 تريليون دولار على مدى العقد المقبل لذلك من الطبيعي أن نرى سبب اهتمام المستثمرين بالشركات الرائدة التي يمكن أن توفر معظم الخدمات المتعلقة بتقنية البلوك تشين.

ببساطة من خلال تقليل التكاليف وزيادة الأرباح يمكن لتقنية البلوك تشين أن تجعل الشركات أكثر ربحية. من الواضح أن زيادة الأرباح ستعزز أسهمهم ومحافظ المستثمرين الذين خصصوا رأس المال لهم في وقت مبكر. لكن ليس من الضروري أن تكون قطع فنية. على نطاق أوسع ، يمكن أن يتضمن الاستثمار في البلوك تشين أيضًا الاستثمار في الشركات التي تعمل بشكل خاص مع العملة المشفرة (مثل منصات الدفع المشفرة مثل Square) وتلك التي استثمرت في crypto (مثل MicroStrategy). 

نظرًا لأن أداء هذه الشركات يدور حول أداء أسعار العملات المشفرة نفسها. من المرجح جدا أن يرتفع ارتباطها بأسعار العملة المشفرة. ومع ارتفاع عملة البيتكوين بحوالي 300 ٪ في الأشهر الـ 12 الماضية. قد ينجذب إليها المستثمرون الذين يريدون الأسهم عالية النمو.

اهم طرق الاستثمار في البلوك تشين

مع استمرار نمو تقنية البلوك تشين ستظهر العديد من الفرص للمستثمرين. فهو ليس أصلًا ماديًا يمكن شراؤه ولهذا السبب يلجأ الكثير من الناس إلى طرق أخرى للحصول على أسمائهم هناك. فيما يلي نظرة عامة على الخيارات الثلاثة الرئيسية للاستثمار في البلوك تشين.

1. الاستثمار في الأسهم 

يعد الاستثمار في أسهم البلوك تشين نقطة البداية الواضحة للتفكير في طرق الاستثمار في البلوك تشين. فيما يلي عدد قليل من الخيارات التي يمكن للمستثمرين الاختيار من بينها. 

• Infosys (NYSE: INFY): كانت هذه الشركة من بين أفضل ثماني شركات تم تسميتها في قائمة Constellation Shortlist لخدمات تقنية البلوك تشين في عام 2021. 
• Block (NYSE: SQ): قام جاك دورسي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي سابقًا بإعادة تسمية الشركة في محاولة للتركيز على تقنيات البلوك تشين بما في ذلك العملات المشفرة.
• HIVE Blockchain Technologies :(TSXV: HIVE ، NASDAQ: HIVE) - شركة تسعى إلى سد سوق البلوك تشين بأسواق رأس المال التقليدية. إنها شراكة إستراتيجية مع Genesis Mining مزود تجزئة تعدين العملات المشفرة.

الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs):  تقدم صناديق الاستثمار المتداولة بديلاً منخفض التكلفة للأسهم وتوفر الوصول إلى سلة من شركات البلوك تشين للاستثمار فيها. 

• Amplify Transformational Data Sharing ETF (ARCA: BLOK): تم إطلاق ETF المدارة بنشاط في يناير 2018. وتشمل مقتنياتها الشركات العاملة في صناعة البلوك تشين.
• صندوق Siren NASDAQ NexGen Economy ETF (NASDAQ: BLCN): تأسس هذا الصندوق من خلال شراكة مع NASDAQ. ويركز هذا الصندوق على النمو طويل الأجل والأعمال المرتبطة بالبلوك تشين.
• First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (NASDAQ: LEGR): صندوق يتتبع مؤشر Indxx Blockchain. يتكون هذا المؤشر من الشركات المدرجة دوليًا العاملة في البلوك تشين.
• Blockchain Technologies ETF (TSX: HBLK ، OTC Pink: BKKCF): تصدر Harvest Portfolios Group ETF لتقنيات البلوك تشين. والتي كانت أول صندوق ETF كندي يتم طرحه في السوق. يركز الصندوق على الأوراق المالية المشاركة في البلوك تشين. وكذلك الأدوات التي قد تشمل الأسهم الممتازة والديون القابلة للتحويل  والضمانات.
• Capital Link NextGen Protocol ETF (ARCA: KOIN): مؤسسة التدريب الأوروبية التي تم اختيار مقتنياتها بواسطة خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلى أساس التحليل النصي. تستثمر ETF في الأعمال المرتبطة بـبلوك تشين في أربع فئات رئيسية.

أسهم البلوك تشين الفردية: الشركات العامة

عندما يتعلق الأمر بالشركات التي تستخدم تقنية blockchain أو تعمل معها فإن بعضًا من أبرز الشركات المتداولة علنًا تشمل:

• IBM (تقدم خدمات البلوك تشين).
• Amazon (تقدم خدمة Amazon Managed Blockchain).
• Intel (تقدم خدمات البلوك تشين).
• Nvidia (تبيع وحدات معالجة الرسومات إلى عمال مناجم العملة المشفرة).
• AMD (تبيع وحدات معالجة الرسومات إلى عمال مناجم العملة المشفرة).
• Mastercard (تعمل على المدفوعات عبر الحدود القائمة علىالبلوك تشين باستخدام R3).
• هانيويل (باستخدام البلوك تشين لتتبع المبيعات).
• DocuSign (يقدم خدمة البلوك تشين).
•  JPMorgan (أنشأت عملتها المشفرة ، JPM Coin ، ووحدتها الخاصة لمشاريع البلوك تشين).
• Silvergate (تقدم خدمات مصرفية لشركات لبلوك تشين و العملات المشفرة).

أسهم Blockchain الفردية: الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة

بدلاً من ذلك تقدم بعض الشركات المتداولة علنًا خدمات متعلقة بالعملات المشفرة أو لديها تعرض مباشر للعملات المشفرة:

• Block (يقدم خدمة دفع Bitcoin ، ويحمل أيضًا عملات Bitcoin).
• PayPal (يقدم خدمة دفع بيتكوين).
• Grayscale Bitcoin Trust (يدير صندوق استثمار بيتكوين).
• Grayscale Ethereum Trust (يدير صندوق استثمار Ethereum).
• Intercontinental Exchange (تدير بورصة Bakkt للعملات المشفرة).
• Overstock (تاجر تجزئة رقمي يقبل عملات البيتكوين).

نظرًا لأن العملات المشفرة أصبحت أكثر شيوعًا في استخداماتها. فمن المحتمل أن يتم إدراج المزيد من شركات التشفير في البورصات. على سبيل المثال تم طرح Coinbase أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة - للاكتتاب العام في عام 2021.

2. التمويل الجماعي 

على الرغم من أنه ليس خيارًا فوريًا حول كيفية الاستثمار في البلوك تشين إلا أن منصات التمويل الجماعي تعد وسيلة جذابة للمستثمرين لبدء الاستثمار في البلوك تشين. كما قال الرئيس التنفيذي لشركة Blockgeeks أمير روزيك فإن التمويل الجماعي هو وسيلة سهلة للمشاريع المبتكرة للحصول على المال. هذا هو المكان الذي يأتي فيه البلوك تشين. أشار Rosic إلى أن التمويل الجماعي للبلوك تشين يسمح للشركات الناشئة بعرض عملاتها الرقمية للبيع. فيما يلي أمثلة لمنصات التمويل الجماعي blockchain:

• BnkToTheFuture: منصة تتيح للمستثمرين الاستثمار في شركات وصناديق التكنولوجيا المالية.
• Waves: منصة تشفير للتأمين على الرموز ، والتحويل ، وتداول blockchain.
• QTUM: تتيح هذه المنصة تنفيذ "العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية". كما يوفر طرقًا سهلة لتوحيد سير العمل للعقود التجارية والذكية.

3. صناديق استثمار البلوك تشين

شراء الأسهم الفردية ليس هو الطريقة الوحيدة للاستثمار في البلوك تشين. لا يزال الاحتفاظ بمحفظة من الأصول وصناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة يميل إلى أن يكون الأداة المفضلة للمستثمر الفردي. حيث يوفر التنويع - وبالتالي أقل المخاطر بتكلفة منخفضة نسبيًا وضعيفة. لكن لديهم ميزة خاصة مع هذا القطاع. 

على الرغم من وجود عدد قليل من الخيارات مثل Grayscale Bitcoin Trust المذكور أعلاه ، تظل صناديق Bitcoin ETF نادرة: في الولايات المتحدة ، رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات (أوائل عام 2021) تفويضها نظرًا لصعوبة التقييم الدقيق للقيمة وسيولة العملة. لا توجد مثل هذه المشكلة مع البلوك تشين. هناك عدد متزايد من صناديق الاستثمار المتداولة في البلوك تشين متاحة الآن. هذه تستثمر في مجموعة مختارة من الشركات التي تعمل بتقنية البلوكتشين نذكر بعض من أكبرها تشمل:

• تضخيم ETF مشاركة البيانات التحويلية.
• Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF.
• First Trust Indxx ETFs المعاملات والعمليات المبتكرة.
• إعادة اختراع صندوق Goldman Sachs Finance ETF.
• الابتكار يشارك بروتوكول NextGen ETF.

- بالمختصريمكنك الاستثمار في البلوك تشين من خلال شراء العملات المشفرة مباشرةً مثل Bitcoin أو Ethereum. أو اشترِ أسهمًا في صندوق العملات المشفرة مثل Grayscale Bitcoin Trust (OTC: GBTC).

- قم بشراء صندوق يتم تداوله في البورصة (ETF) يستثمر على وجه التحديد في أسهم الشركات المعرضة لتقنية البلوك تشين. مثال Amplify Transformational Data Sharing ETF (NYSEMKT: BLOK) او Reality Shares Nasdaq NextGen Economy ETF (NASDAQ: BLCN).

- Crowdfund عملة مشفرة جديدة من خلال عرض أولي للعملات (ICO) - شراء عملة مشفرة جديدة صادرة عن مطور يعمل على مشروع البلوك تشين جديد.

- استثمر في الشركات العامة المشاركة في البلوك تشين. ثم هناك إمكانية شراء أسهم الشركات التي تقوم بتطوير أو استخدام تقنية البلوك تشين. مثل Walmart أو Starbucks. يمكن أن يؤدي دمج نظام دفتر الأستاذ الرقمي إلى جعل الأعمال التجارية أصغر حجمًا وأكثر ربحية. وتعادل الأرباح الأعلى ارتفاع أسعار الأسهم على المدى الطويل. لكن بعض الشركات تقوم برهانات أكثر استهدافًا على البلوك تشين. تسمح شركة PayPal Holdings العملاقة للمدفوعات الرقمية (NASDAQ: PYPL) للتجار بقبول مدفوعات البيتكوين من خلال شركتها الفرعية Braintree. بالإضافة إلى ذلك تعمل تطبيقات المحفظة الرقمية PayPal و Venmo على طرق أخرى لدمج وظائف بيع وشراء البلوك تشي و العملات المشفرة.

- بالمثل تتيح المحفظة الرقمية لتطبيق Square's Cash (NYSE: SQ) شراء وبيع عملات البيتكوين. تشارك شركات الدفع الرقمي السابقة Visa (NYSE: V) و Mastercard (NYSE: MA) أيضًا مع الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة و البلوك تشين للحفاظ على شبكات الدفع الخاصة بهم ذات صلة مع تغير الأوقات. وتجدر الإشارة أيضًا إلى مجموعة CME (NASDAQ: CME). وهي بورصة رائدة للسلع والمشتقات المالية والتي أسست أول بورصة للعقود الآجلة وخيارات البيتكوين.

- لا يزال Facebook (NASDAQ: FB) في جبهة الأصول الرقمية يعمل (من خلال مشروع Libra الخاص به) لتمكين المدفوعات الرقمية والخدمات المالية على تطبيقاته. واجهت تطلعات عملاق الوسائط الاجتماعية العديد من الانتكاسات من المنظمين الحكوميين. لكن أكثر من 2 مليار مستخدم لـ Facebook يمكن أن يجعلوا منه قوة هائلة في البلوك تشين إذا اكتشف كيفية جعله يعمل. قامت Salesforce أيضًا بدمج البرامج في نظامها الأساسي لمساعدة العملاء على استخدام البلوك تشين في عملياتهم اليومية أو قبول مدفوعات العملة المشفرة.

توقعات سوق الاستثمار في البلوك تشين

منفصلة عن البيتكوين فإن الآفاق المستقبلية لـلبلوك تشين رائعة وواعدة. على الرغم من اختلاف تقديرات حجم السوق بشكل كبير ، يبدو أن الإجماع هو أن النمو في فضاء البلوك تشين أمر لا مفر منه بمجرد توفر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة. تشير الأبحاث التي أجرتها Market and Markets إلى أن سوق البلوك تشين سيصل إلى 67.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. 

وتشير شركة Grand View Research وهي شركة أخرى إلى أن السوق سيصل إلى 1.43 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. حيث تستمر القطاعات المختلفة في تكييف هذه التكنولوجيا الجديدةمن جانبها. تتوقع Meticulous Research أن يصل قطاع التكنولوجيا المالية في سوق البلوك تشين إلى 36.04 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.

على مدى السنوات القليلة الماضية قام أكثر من 40 بنكًا مركزيًا بنشر حلول البلوك تشين. وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بشكل كبير في السنوات القادمة. بحلول منتصف عام 2022 كانت أكثر من 90٪ من البلدان تستكشف تكامل العملات الرقمية للبنك المركزي. 

بصرف النظر عن ذلك أظهر تقرير بحثي صادر عن Bank of America (NYSE: BAC) أن 21٪ من البنوك المشمولة قد دمجت تقنية البلوك تشين في أعمالها بما في ذلك JPMorgan Chase (NYSE: JPM) و Citigroup (NYSE: C). باختصارمن الواضح أن حلول البلوك تشين موجودة هنا على المدى الطويل والتي ينبغي أن تريح أذهان أي شخص يتساءل عن كيفية الاستثمار في البلوك تشين.

نصائح للاستثمار في تقنية البلوك تشين

على الرغم من وعدها تظل تقنية البلوك تشين صناعة غير ناضجة لم تثبت نفسها بعد من حيث المنتجات القابلة للتطبيق. لذلك هناك عدد من النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار عند البحث عن طرق الاستثمار في البلوك تشين.

1- قم بالبحث جيدا: تدعي العديد من الشركات أنها منخرطة في البلوك تشين هذه الأيام. لكن البعض يتابع اخبار التكنولوجيا بشكل أكثر جدوى الآخرين. ولهذا السبب فإن البحث عن شركة معينة وأساسياتها له أهمية خاصة.

2- تعامل مع blockchain كقطاع عالي النمو وعالي المخاطر: على غرار أسهم التكنولوجيا تمثل أسهم البلوك تشين قطاعًا عالي النمو يعرض المستثمرين للعديد من المخاطر. نظرًا لأن الفائدة الأوسع لـلبلوك تشين لا تزال غير مثبتة إلى حد كبير. سيكون من الحكمة استثمار جزء صغير فقط من رأس المال المتاح في شركات البلوك تشين والتنويع في مجالات أخرى قدر الإمكان.

3- احذر من القوانين واللوائح الجديدة: إن مواكبة المنظمين لا يقل أهمية عن البحث عن الشركات الفردية. خاصة عندما يظل جزء كبير من صناعة البلوك تشين غير متبلور. يمكن للمسؤولين والوكالات الحكومية إصدار التشريعات بطرق تؤدي إلى تعطيل الأعمال التي تركز على البلوك تشين بشكل كبير.

4- التركيز على اتصال البيتكوين: نعم الاستثمار في البلوك تشين له مزايا أكثر من استثمار البيتكوين. ولكن نظرًا لأن عملة البيتكوين لا تزال هي الاستخدام الأكثر نجاحًا لتقنية البلوك تشين حتى الآن. فإن بعض المحللين يدعون إلى التركيز على الشركات التي تستخدمها بشكل أساسي للعمل مع العملة المشفرة. الشركات التي لديها عملات البيتكوين في ميزانيتها العمومية مثل Square و MicroStrategy. أو الشركات التي تنشئ شركات إلى جانب Bitcoin مثل Square و Paypal و Coinbase ، سيلفرغيت بنك ، جالاكسي ديجيتال ، هايف ، فوييجر.

استنتاج اخير

تمثل تقنية البلوك تشين مجالًا مثيرًا للابتكار يشمل الآن العديد من الصناعات المختلفة. جذبت إمكانياتها اهتمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم حيث يعدون بنمو فوق المتوسط. كان الاهتمام بتكنولوجيا البلوك تشين مدفوعًا أيضًا بالاهتمام بالعملات المشفرة مثل البيتكوين. التي ارتفع سعرها بنسبة 300٪ في عام 2020 وحده. هذا هو السبب في أن أي شخص يتطلع إلى الاستثمار في "تقنية البلوك تشين" يجب أن يركز على الأقل بنفس القدر على الشركات التي تقدم خدمات التشفير أو الاستثمار في التشفير. بدلاً من التركيز على تلك التي تستخدم البلوك تشين فقط. في الوقت نفسه. 

قد يكون الاستثمار في ETF blockchain استراتيجية أكثر ذكاءً من الاستثمار في الشركات الفردية المرتبطة بـالبلوك تشين حيث تغطي هذه الشركات مجموعة واسعة من الشركات. اتمنى ان ينال موضوع اليوم اهم طرق الاستثمار في البلوك تشين  (دليل شامل 2023) اعجابك عزيزي المتابع.